Mối quan hệ bạn bè kéo dài suốt mười lăm năm, khi chuyển thành tình yêu, bắt đầu rạn nứt khi Seo Yu Jun dần tin rằng sự tận tâm của Kang Yeon Ho không phải là tình yêu, mà là sự thương hại. Nhìn vào cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của Yeon Ho, Yu Jun cho rằng bản thân mình chính là một khuyết điểm trong đó, và tin rằng nếu không có mình, Yeon Ho sẽ còn tỏa sáng hơn. Vì lòng tự trọng và sự dứt khoát của mình, cậu quyết định chia tay, dù phải trở thành kẻ xấu trong cuộc đời Yeon Ho.

Yeon Ho, người lớn lên mà chưa từng thiếu thốn hay sợ hãi điều gì, lại trở nên bất lực duy nhất khi đứng trước Yu Jun. Khi tình yêu mà cậu trao đi bằng tất cả mọi thứ bị từ chối, cuộc sống thường ngày của cậu hoàn toàn sụp đổ. Tình yêu ấy dần biến dạng thành sự ám ảnh chiếm hữu, nơi việc giữ Yu Jun ở bên cạnh trở nên quan trọng hơn cả hạnh phúc hay nỗi đau của chính Yu Jun.

Chen vào vết rạn đó là Baek Hyeon Seo, một tiền bối trông có vẻ dịu dàng nhưng lại lợi dụng nỗi đau của họ. Anh ta thúc đẩy Yu Jun dùng mình như một cách để kết thúc mối quan hệ, đồng thời âm thầm tận dụng sự vắng mặt của Yeon Ho. Những cảm xúc đan xen giữa họ dần cuốn vào một mối tình bi kịch, bị chi phối bởi cảm giác tội lỗi, sự ám ảnh và những toan tính thao túng.